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陈源认出边萦和边昌的时候，追杀的和被追杀的几十人也都看见了飞奔过来的陈源，于是很奇异的一幕出现了，除了还在飞奔过去的陈源，追杀的和被追杀的居然纷纷被领头的喊住了。西元709年，外星人凯坦（詹姆斯·卡维泽 饰）驾驶的飞船坠毁在挪威境内，同伴重伤死亡，飞船损毁，沉入湖底。凯坦凭借随身携带的先进机器掌握了地球的知识和当地的语言，在森林内游荡之际，他遇到了维京人乌弗里克（杰克·休斯顿 饰），并随之回到了村庄。 凯坦告诉维京人自己正在寻找一头“恶龙”，而这条恶龙正是他飞船上的一只怪兽，因飞船坠毁逃遁。维京人起初认为凯坦是个说大话的骗子，但随着村民一个个离奇消失，他们才发现所谓的“恶龙”真的存在……