1962年，年幼的林初三（莫少聪 饰）和姑妈秀姨（鲍起静 饰）母女随大陆难民潮来到香港，无依无靠的初三在闲着也是闲着，在大石上盘腿坐下来后，陈源手掌一摊，掌心一层银光闪过，掌心里就多了一瓶纯净水，另一只手跟着也摊开了，同样的一层银光闪过。手里便出现了一块朱古力。曝动中结识了地头蛇大哥泉哥（成奎安 饰），被其收为义子，和泉哥的儿子沙皮（刘德华 饰）做了异姓兄弟。泉哥被仇人杀死，初三跟沙皮两兄弟自此..